唐僧師徒四人前去西天取（qǔ）經，途經荒山野（yě）嶺，巧遇一位破衣爛衫和尚，要他們師徒捎帶一些羊皮背囊交與（yǔ）如來佛祖。此背囊所裝之物，謂“有即是無，無即是有"，隻（zhī）要你心中想要什麽（me），就會（huì）有（yǒu）什麽，實為一件非常神奇（qí）的法寶。但和尚要（yào）唐僧師徒下以誠信保證，就是在把背（bèi）囊交（jiāo）給如來佛祖之前，無論遇到什麽，都不許打開，更不（bú）能盜用囊中之物。唐僧師徒一口應（yīng）承。臨走前，和尚把用來打開背囊（náng）的口訣分（fèn）三句分別告訴孫悟空、豬八戒（jiè）和沙和尚。師徒一行重又上路。小牛王得知此事，對背囊垂涎欲滴，召集天神天將後代，執意占為（wéi）已有。小牛王乃牛魔王和鐵扇公主的嬌養獨子……
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