故（gù）事發生在民國初期（qī），廖思成（chéng）（劉小鋒（fēng） 飾）和方天翼（張若昀 飾）是富商顧漢森收養的義子（zǐ），兩（liǎng）人和顧漢森（sēn）的親生女兒（ér）顧婷（吳（wú）婷 飾）一同長大，彼（bǐ）此之（zhī）間情（qíng）誼十分深厚（hòu）。從黃埔軍校畢業之（zhī）後，廖思成前往日本深造，在此期間，他邂逅了美麗（lì）的日本（běn）女子大島（dǎo）由美（章雯淇 飾），兩人相（xiàng）知相戀，無奈九一八（bā）事變爆發，廖思成告別了愛人，回到了祖國。 那一邊，勇敢聰慧的方天翼深受戴笠（吳秀波 飾）的喜愛和信賴，戴笠（lì）賦予了他（tā）“黑狐”的代號（hào），隱藏在此假麵之下，方天翼在（zài）顧婷和同僚俞梅（李曼 飾）的幫（bāng）助下，同日本人和漢（hàn）奸鬥智鬥勇，可實際上，俞梅和廖思成一樣，是隸屬於中國共產黨的地下黨員。
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