故事發生在民國初期，廖思成（劉小（xiǎo）鋒（fēng） 飾）和方天翼（張若昀 飾）是富商（shāng）顧漢森收養的義子（zǐ），兩人和（hé）顧漢森（sēn）的（de）親生女兒顧婷（吳婷 飾）一同長（zhǎng）大，彼此之（zhī）間情誼十分（fèn）深厚。從（cóng）黃埔（pǔ）軍校畢（bì）業之後，廖（liào）思成前往日本深造，在此期間，他邂逅（hòu）了美麗的日本女子大島由美（章雯淇 飾），兩人相知相戀，無奈九一八事變爆發，廖思成告別了愛人，回（huí）到了祖國。 那一邊，勇（yǒng）敢聰慧（huì）的方天翼深受戴笠（吳秀波 飾）的喜愛和信賴，戴笠賦予了他（tā）“黑狐”的代號，隱藏在此假麵（miàn）之下，方天翼在顧婷（tíng）和（hé）同僚俞（yú）梅（李曼 飾）的幫助下，同日本人和漢奸鬥智鬥勇，可實際（jì）上，俞梅和廖思成一樣，是隸屬於中（zhōng）國共產黨的地下黨員。
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