故事發生在民國初期，廖思成（劉小鋒 飾）和方天翼（張若昀 飾）是富商顧漢森收養的義子，兩人和顧漢森的親生女兒顧婷（吳婷 飾）一同長（zhǎng）大（dà），彼此之間情誼十（shí）分（fèn）深厚。從黃埔軍校畢業之後，廖思成前往日本深（shēn）造，在此期間，他邂逅了美麗的日本女子大島由美（章雯淇 飾），兩（liǎng）人相知相戀，無（wú）奈九一（yī）八事變爆發，廖思成告別了愛人，回到了祖國。 那一邊，勇敢聰慧的方天翼（yì）深受戴笠（吳秀波 飾）的喜愛和（hé）信賴，戴笠賦予了他“黑狐”的代號，隱藏在此假麵之下，方天翼在顧婷和同僚俞（yú）梅（李曼 飾）的（de）幫助下，同（tóng）日本（běn）人和漢奸鬥智鬥勇，可實際上（shàng），俞（yú）梅和廖思成一樣，是隸屬於中國共產黨的地下黨員。
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