故事發生在民國（guó）初期，廖思成（劉小鋒 飾）和方天翼（張若昀 飾）是富（fù）商顧漢（hàn）森收養的義子，兩人和顧（gù）漢森的親生女兒顧婷（吳婷 飾）一同長大（dà），彼此之間情誼十分深厚。從黃埔軍校畢業之後，廖思成前往日本（běn）深造，在此期間，他邂逅了美麗的日本女子大島由美（章雯淇 飾（shì）），兩人（rén）相知相戀，無奈九一八事變爆發，廖思成告別了（le）愛人，回到了祖國。 那一邊，勇（yǒng）敢聰（cōng）慧的方天翼深受（shòu）戴笠（吳秀波 飾）的喜愛和信賴，戴笠賦予了他“黑狐”的代號，隱藏在此（cǐ）假麵之下，方（fāng）天翼在顧（gù）婷和同僚俞梅（李曼 飾）的幫助下，同日本人和漢奸鬥智鬥勇（yǒng），可實際（jì）上（shàng），俞梅和廖思成一（yī）樣，是隸屬（shǔ）於中國共產黨的地下黨員。
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