故事發生在（zài）民國初期，廖思成（chéng）（劉（liú）小鋒（fēng） 飾）和方（fāng）天翼（張若昀 飾）是富商顧漢森收養的義子，兩人和顧漢森的親生女兒顧婷（吳婷 飾）一同長大，彼此之（zhī）間情誼十分深厚。從黃埔軍校畢業之後，廖思成前往日本深造，在此期間，他邂逅了美麗的日本女子大（dà）島由美（章雯淇 飾），兩人相知相（xiàng）戀，無奈九一八事變爆發，廖思成告別了愛人，回到了祖國。 那一邊，勇敢聰慧的方天翼深受戴笠（lì）（吳秀波 飾）的喜愛和信賴，戴笠賦予了他“黑狐”的代（dài）號，隱藏（cáng）在此假麵之下，方（fāng）天翼在顧婷和同僚俞梅（méi）（李曼 飾）的幫助下（xià），同日本人和漢奸鬥智鬥勇，可實際上（shàng），俞（yú）梅和（hé）廖思成一樣，是隸（lì）屬於中國共（gòng）產黨的（de）地下（xià）黨員。
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