故事發生在民國初期，廖思成（chéng）（劉小（xiǎo）鋒 飾）和方天翼（張若昀 飾）是富商顧漢森收養（yǎng）的義子，兩人和顧漢（hàn）森的親生女兒顧婷（tíng）（吳婷 飾）一同長大（dà），彼此之間情誼十分深厚。從黃埔軍校畢（bì）業之後，廖思成前往日本深造，在此期間，他邂逅了美麗的日本女子大（dà）島由美（章雯淇（qí） 飾），兩人相知（zhī）相戀，無奈九一八事變（biàn）爆發，廖思成告別了愛（ài）人（rén），回（huí）到了祖國。 那一邊，勇敢聰慧的方天翼深受戴笠（吳秀波（bō） 飾）的喜愛和（hé）信賴，戴笠賦（fù）予（yǔ）了他“黑狐”的代號，隱藏（cáng）在此假麵之下，方天翼在顧婷和（hé）同僚俞梅（李曼 飾）的幫助下，同日本人和漢奸鬥（dòu）智鬥勇，可實際（jì）上，俞梅和廖思成一樣，是隸屬於中國共產黨的地下黨員。
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