故事發生在（zài）民（mín）國初期，廖思成（劉小鋒 飾）和方天翼（yì）（張若昀 飾）是富商顧漢森（sēn）收養的義子，兩人和顧漢森的親生女兒顧（gù）婷（吳婷 飾）一同長大，彼此之間情誼十分深厚。從黃埔軍校畢業（yè）之後，廖思成前往日本（běn）深造，在此期間，他邂逅了美麗的日本女子大島由美（章雯（wén）淇 飾），兩人相知相戀，無（wú）奈九（jiǔ）一八事（shì）變爆（bào）發，廖思成（chéng）告別了愛人，回到了祖國。 那一邊，勇敢（gǎn）聰（cōng）慧的方天翼深受（shòu）戴笠（吳秀（xiù）波 飾）的喜愛和信賴（lài），戴笠賦予了他（tā）“黑狐”的代號，隱（yǐn）藏（cáng）在此（cǐ）假麵之下，方天翼在顧婷和同僚（liáo）俞梅（李曼 飾）的幫助下，同日本人和漢奸鬥智（zhì）鬥勇，可實際上，俞梅和廖思成一樣，是（shì）隸屬於中國共產黨（dǎng）的（de）地下（xià）黨員。
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