故事發生在民國初期，廖（liào）思成（劉（liú）小（xiǎo）鋒 飾）和方天翼（張若昀 飾）是富（fù）商顧漢森收養的義（yì）子（zǐ），兩人和顧漢森的（de）親生女兒顧婷（吳婷 飾）一同長大，彼此（cǐ）之間情誼十分深厚。從（cóng）黃埔軍（jun1）校畢業之（zhī）後，廖思成前往（wǎng）日本深造，在此期間，他邂逅了美麗的日本女子大（dà）島由（yóu）美（章（zhāng）雯淇 飾），兩人相知相戀，無奈九一（yī）八事變爆發，廖思成告別了愛人，回到了祖國。 那一邊，勇敢聰慧的方天翼深受戴笠（吳（wú）秀波 飾）的喜愛和（hé）信賴，戴笠賦予了他“黑狐”的代號，隱藏在此假麵之下，方天翼在顧婷和同僚俞梅（méi）（李曼 飾）的幫（bāng）助下，同日本人和漢奸鬥智鬥勇，可實際上，俞梅和廖思成一樣，是隸屬於中國（guó）共（gòng）產黨的地下黨員。
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